MIRAE ASSET SEKURITAS
INVESTMENT BANKING
- Membantu perusahaan publik dan tertutup dalam menggalang dana dipasar modal (penerbitan saham atau surat utang) dan mengatur pendanaan dipasar utang.
- Penjamin pelaksana emisi saham, penerbitan obligasi dan transaksi keuangan lainnya.
- Penasehat dalam kegiatan merger dan akuisisi.
Rangkuman dari aktivitas Investment Banking | |||
---|---|---|---|
Penggalangan Dana | Merger dan Akuisisi | Pengembangan Produk | |
IPO (Penawaran Saham Perdana) | MTN (Surat Utang jangka menengah) | Bertindak atas nama pembeli atau penjual | Penawaran Tender |
Bonds | Pengatur pembiayaan langsung dari Bank | Proyeksi keuangan | Penasihat Pra-Penawaran Saham perdana |
Obligasi Subordinasi | Bilateral Loan | Business Valuation Analysis | Restructuring |
Hak Memesan Efek terlebih dahulu | Kredit Sindikasi | Membantu proses negosiasi sampai dengan kesepakatan | Pembuatan bisnis model dan proyeksi |
Obligasi konversi | |||
Obligasi tukar | |||
REPO (Kontrak Jual Beli efek dengan Janji jual atau beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan) |