MY MENU

News

News

Judul
FLASH: Emiten Sawit Sinarmas SMART Rilis Obligasi Rp 2,5 T
Penulis
Tetsu Mulia
Tanggal Diciptakan
10/04/2021
Lampiran0
Views
108
Konten

PT Smart Tbk (SMAR), emiten perkebunan kelapa sawit dan produk turunannya seperti minyak goreng Filma, akan menerbitkan obligasi dengan nilai mencapai Rp 2,5 triliun.

Obligasi ini menjadi bagian dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III SMART dengan target dana hingga Rp 5 triliun. Obligasi berkelanjutan ini telah memperoleh peringkat A plus dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Perseroan menunjuk BCA Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, Sinarmas Sekuritas, dan Sucor Sekuritas sebagai penjamin emisi, serta Bank Mega bertindak sebagai wali amanat.

Dikutip dari prospektus, manajemen SMAR menyatakan obligasi berkelanjutan III tahap II tahun 2021 ini terbagi dalam tiga seri.

Adapun Seri A Rp 477 miliar dengan kupon 6,00%, Seri B Rp 1,06 triliun dengan kupon 8,50%, dan Seri C Rp 958 miliar dengan kupon 9%.

"Bunga ini akan dibayarkan setiap 3 bulan sejak emisi obligasi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing bunga. Bunga pertama akan dibayarkan pada 19 Januari. Pembayaran bunga obligasi terakhir dibayarkan sekaligus saat jatuh tempo 29 Oktober 2022 untuk Seri A, 19 Oktober 2024 untuk Seri B, dan 19 Oktober 2026 untuk Seri C,” jelas manajemen, dikutip Senin ini (4/10/2021).

Dana hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan sebanyak 95% ntuk membiayai investasi perseroan dalam SIP (pihak terafiliasi) sebanyak 542,850 saham atau sebesar 47,5% dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 2,36 triliun.

Sementara sisanya sekitar 5% akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka panjang.

Masa penawaran umum pada 13-14 Oktober, penjatahan 15 Oktober, pengembalian uang pemesanan 19 Oktober, distribusi 19 Oktober dan target tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 21 Oktober.

Dari pasar modal, saham SMAR ditutup naik 0,46% di Rp 4.370/saham dengan nilai transaksi Rp 58 miliar dan volume perdagangan 13.300 saham.

Kapitalisasi pasae SMAR mencapai Rp 13 triliun dengan kenaikan sepekan terakhir sahamnya 1,63%.

Salin URL

Pilih semua URL dibawah untuk disalin

Edit komentar

Masukkan kata sandi untuk mengedit postingan

Hapus komentarHapus postingan

Masukkan kata sandi untuk menghapus postiingan

Customer Service 150350 (Indonesia) Support